亨斯迈收购北美领先喷涂聚氨酯泡沫保温材料制造商DEMILEC

亨斯迈

得克萨斯州,伍德兰兹——亨斯迈集团(纽交所: HUN)今日宣布向Sun Capital Partners旗下子公司收购Demilec,Demilec是一家北美领先的喷涂聚氨酯泡沫(SPF)保温系统制造和分销公司,SPF系统适用于住宅和商业应用。 

Demilec年营业收入约为1.7亿美元,拥有两家位于德克萨斯州阿灵顿和魁北克博斯布朗市的工厂,生产全套基于MDI的SPF配方,直接向施工方和分销商销售。Demilec专营闭孔和开孔配方,关注环保并优先使用生物基原材料的可再生及可回收产品,这些产品通过高效的保温性能实现能耗降低。 

根据协议,亨斯迈将使用可用流动资金,以现金交易支付3.5亿美元。以2018年全年息税折旧摊销前利润(EBITDA)估值为依据,收购价格达到了EBITDA的近11.5倍,考虑协同效应后达近7.5倍。该交易预计将于2018年第二季度末完成。 

亨斯迈聚氨酯事业部总裁韩杰士(Tony Hankins)表示:“Demilec在MDI SPF保温和涂料技术方面拥有超过30年的技术经验,在工程师、建筑师和设计师中获得了良好的市场声誉。Demilec和整个SPF行业已实现了强劲的两位数增长,我们预计这一增长仍将持续,当今全球日益关注提高能源效率,而Demilec的技术恰能提供出色的保温性能以实现这一目标。,我们正在迅速建立我们的北美平台并积极拓展国际市场,交易完成后Demile团队将继续成为整合业务不断取得成功的重要力量。” 

集团主席、总裁兼首席执行官彼特·亨斯迈 (Peter Huntsman) 进一步表示:“这次补强收购非常符合我们向下游转移的核心战略。Demilec与我们聚氨酯业务的整合形成了显著的协同效应,通过将上游聚合物MDI纳入喷涂泡沫体系,实现了更高且稳定的利润。整合业务的EBITDA利润率将达到25%以上,并实现两位数的增长。”